Wir erstellen ein Angebot mit Gültigkeitsdatum

Sobald man den Vorgangstyp gewählt hat, erscheinen die weiteren Reiter. In unserem Beispiel erstellen wir ein Angebot. Sie können selbstverständlich auch sofort einen Mietvertrag erstellen.

Ansicht nach der Auswahl des Dokument-Typen „Angebot“

[1] Auf die Kundenanschrift läuft dieser Vorgang. Diese Anschrift erscheint auf allen Vertragsdokumenten außer Sie wählen eine andere Lieferanschrift, bzw. eine andere Rechnungsanschrift[2] Die Lieferanschrift kann aus der Gesamt-Kontaktdatenbank gewählt werden oder manuell ausgefüllt[3] Die Rechnungsanschrift kann aus der Gesamt-Kontaktdatenbank gewählt werden oder manuell ausgefüllt[4] Zahlungsmodalitäten werden beim Kunden gepflegt und hier übernommen. Zahlungsmodalitäten können aber auch editiert oder neu ausgefüllt werden.
Das Angebot nun bitte speichern. Wurde das Angebot erfolgreich gespeichert, wird der rote Button zu blau.[5] Die TAB-Leiste für „Angebote

Nach dem Speichern

[1] TAB-Leiste „Angebote“
– Arbeitsblatt: Alle Informationen zum aktuellen Dokumenttypen
– Positionen: Hinzufügen von Verkaufsartikel, Verleihartikel und Aufwände
– Dokumente, Druck & Mail: PDF erstellen, weitere Dokumente hochladen, Texte hinzufügen, Mail verschicken

[2] Daten zum Dokument
– Nummer: Nummer wird fortlaufend generiert
– Erstellt: Erstellungsdatum dieses Dokuments
– Geändert: Letzte Änderung in diesem Dokument
– Zahlungsfrist: Wird aus den Zahlungsmodalitäten gezogen und berechnet (kein Wert in der Abbildung, da bisher keine Artikel/kein Wert enthalten ist.)
– Skontofrist: siehe Zahlungsfrist
– Reserviert bis: Das Gültigkeitsdatum für dieses Angebot. Nach Ablauf erscheint ein Hinweis auf dem Cockpit und die Artikel werden wieder freigegeben. Dieses Datum ist änderbar.

[3] Summen

Verkaufsartikel, Verleihartikel, Aufwände hinzufügen

Verleihzeitraum auswählen und Artikel suchen, inkl. Verfügbarkeitsprüfung

[1] Suche nach Artikelname oder Artikelnummer[2] Auswahl des Verleihzeitraums, darauf bezieht sich die Verfügbarkeitsprüfung[3] Filter nach Kategorie bzw. Artikelgruppe

Artikel in das Angebot übernehmen

Entweder einen eindeutigen Serienartikel (Child)…

oder, falls bisher nicht eindeutig welcher Artikel (Seriennummer) später aus dem Lager rausgegeben wird, den Masterartikel. Später, bei der Übergabe an den Kunden wird der Master-Artikel mit dem Scan der eindeutigen Seriennummer getauscht.

Verleihartikel oder Verkaufsartikel

Ist die Option „Verleihartikel“ UND „Verkaufsartikel“ in der Artikelveraltung (Artikeltyp) gesetzt, werden auch diese beiden Möglichkeiten hier angeboten: