Ein Vorgang beinhaltet Angebote, Mietverträge, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen.

In einem Vorgang wird das Projekt gepflegt. Es werden Verleihartikel, Verkaufsartikel und Leistungen hinzugefügt, es wird live die Verfügbarkeit geprüft, etc.

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Die Übersicht aller Vorgänge

  1. Einen Vorgang anlegen
  2. Zur Übersicht der enthaltenen Dokument-Typen inkl. Schnell-Optionen
    • a) Umwandeln in einen anderen Dokument-Typen (z.B. Angebot zum Mietvertrag)
    • b) Kopierfunktion
  3. Enthaltene Dokument-Typen mit Direktlink zum Dokument
  4. Vorgangsnummer und zugewiesene Niederlassung

Es stehen die folgenden Optionen für die nächste Schritte zur Verfügung: Niederlassung an einen Mitarbeiter hängen, somit wird die entsprechende Niederlassung vorausgewählt

Einen Vorgang anlegen

Falls Sie über weitere Niederlassungen verfügen, müssen diese hier in der aktuellen Ausführung manuell zugewiesen werden.

Kunden wählen oder neu anlegen

  1. Suche in Kundendatenbank
  2. Neuen Kontakt anlegen

Dokumenttyp wählen

Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Mietvertrag oder Rechnung.

  1. Kontakt bearbeiten bzw. löschen
  2. Dokumenttyp auswählen/zuweisen

Es muss keine Reihenfolge pro Dokumenttyp eingehalten werden, d.h. ein Mietvertrag kann z.B. auch ohne Angebot angelegt werden. Nicht möglich ist aber z.B. Mietvertrag zu Angebot

Hinweis: Reservierungen (Angebote) haben ein Gültigkeitsdatum. Ist dieses überschritten sind die Artikel wieder verfügbar. Der Hinweis über ein auslaufendes Angebot erscheint auf dem Cockpit